Vivimos unos días en los que Rusia y su mundial están en el punto de mira de prácticamente todo el planeta.

Es por ello que a muchos inversores se les ha pasado por la cabeza invertir en Rusia, y hacerlo a través de fondos de inversión especializados en este mercado.

¿Es este tu caso?




MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN EN RUSIA

 

Por si lo es, decirte que hemos hecho una selección de mejores fondos de inversión de renta variable en Rusia que nos gustan y merece la pena conocer.

¿Te interesa saber cuáles son?

Si eres lectora o lector habitual ya lo sabrás, pero por si eres nuev@ no está demás recordarte que:

  • nos encanta hablar de macroeconomía,
  • nos encanta ayudar a “bucear” en diferentes economías locales como en la rusa,
  • y lo que más nos gusta es analizar FONDOS DE INVERSIÓN que destacan.

En este anterior artículo publicado hace unos días, preparamos una síntesis sobre la economía Rusa y sobre lo que debes saber antes de invertir en ella.

Leído este análisis macroeconómico de su situación actual y perspectivas para los próximos meses, toca ver lo que estás a punto de leer.

Hecha esta introducción, y sin más preámbulos, ¿te parece que veamos los mejores fondos rusos?


1)  Mejores fondos de renta variable rusa




Hoy vamos a presentarte tres de los que para nosotros son de los mejores fondos de inversión en Rusia en la actualidad.

Tres fondos, en este caso de renta variable, que analizamos y desmenuzamos con detalle para explicártelos.

Estos son nuestros elegidos

mejores fondos de inversion rusia

 

 


→ Opinión Parvest Equity Russia “C” (Eur) Acc  (LU0823431720)




Un fantástico fondo Parvest de la factoría francesa del banco de inversión BNP Paribas.

 

⇒ Fondos inversión BNP Paribas (Parvest): opinión

 

fondos bnp paribas, mejores fondos de inversion rusiaBNP Paribas es sin duda una de las principales gestoras europeas; y el fondo de inversión seleccionado, uno de los mejores para invertir en Rusia.

 

⇒ Política de inversión Parvest Equity Russia




El objetivo de este fondo será darte rentabilidad a un medio plazo, invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia, o que tengan su actividad comercial o industrial principal ubicada en ese país.

El fondo tendrá una gestión muy activa por parte de BNP.

A continuación puedes ver su ficha:

parvest equity russia, mejores fondos rusia

 

⇒ Rentabilidad Parvest Equity Russia




Este objetivo comentado anteriormente, ha llevado al fondo a obtener los siguientes resultados

rentabilidad parvest equity russia

Fíjate que a 1, 3 y 5 años obtiene una rentabilidad nada despreciable. ¿Te parece que la anualicemos?

Aquí la tienes:

rentabilidad anualizada parvest equity russia

 

Este año parece que lo ha empezado “cojeando”, pero fíjate en su consistencia año tras año, incluidos los negativos.

 

⇒ Datos estadísticos y ratios Parvest Equity Russia




A través de un rápido golpe de vista podemos comprobar la excelencia del fondo de BNP:

ratios parvest equity russia

  • Obtiene el doble de rentabilidad que el índice de referencia.
  • La rentabilidad obtenida es con la misma volatilidad o riesgo que su índice.
  • Su Ratio de Sharpe es el doble que el del benchmark (índice de referencia).
  • Sus mayores caídas en los últimos 3 años son mucho menores que las del mercado.
  • La rentabilidad aportada por el gestor (Alfa) es brutal…de un 7,13%

Visto lo visto, tenemos que saber cómo consigue estos números, y nada mejor para ello que hacerlo a través del análisis de su cartera.

 

⇒ Cartera Parvest Equity Russia




Las principales posiciones del fondo a nivel sectorial son las siguientes:

cartera parvest equity russia

 

Fíjate que son los sectores “clásicos” de la economía rusa de los que te hemos hablado en el artículo macro al que hacíamos referencia al inicio: energía (hidrocarburos) y materias primas.

Lógicamente, la distribución geográfica de la cartera no podrá ser otra que la siguiente…

distribucion geografica parvest equity russia

 

Nos resulta muy interesante ver su distribución por divisas

divisas parvest equity russia

 

Y si observamos las principales posiciones del fondo…

principales posiciones parvest equity russia

⇒ Opinión Parvest Equity Russia




Buen fondo para invertir en la economía rusa sin “ningún tipo de protección”.

¿A qué nos referimos al decir «sin protección»?  Pues al hecho de que invierte en todos los “tópicos” rusos y sin protegerse:

  • Invierte en materias primas y petróleo.
  • La divisa en la que está invirtiendo es el rublo ruso en un 76,6% de su patrimonio.
  • Las principales compañías en las que invierte, son las principales de los mercados cotizados rusos.

 


¿Conoces algunas de las mejores herramientas para invertir en fondos de inversión desde pc, móvil o tablet?

Míralas aquí

 


→ opinión Amundi Funds II – Pioneer Russian Equity “A” (Eur) Acc  LU0346424434




Se trata de un buenísimo fondo de Amundi comercializado a través de la gestora Pioneer.

 

⇒ Fondos de inversión Amundi Asset Management: opinión

 

Amundi es la primera gestora por activos de Europa, y una de las diez mayores del mundo.

fondos amundiDesde 2017 y gracias a la adquisición de Pioneer Investments, gestiona más de 1,45 billones de euros de activos.

Además de estos impresionantes datos, Amundi cuenta con otra carta de presentación:

  • una cartera de clientes formada por más de 100 millones de clientes; entre los que encontramos a inversores minoristas, institucionales e instituciones.

⇒ Pioneer Russian Equity: Política de inversión




El fondo tratará de obtener rentabilidad para ti, a través de invertir el patrimonio a medio y largo plazo en una cartera de acciones e instrumentos de Renta Variable emitidos por sociedades constituidas en Rusia.

Aquí tienes su ficha:

⇒ Rentabilidad Pioneer Russian Equity




Vamos a analizar la rentabilidad que ha obtenido este fondo siguiendo la política que hemos comentado anteriormente…

rentabilidad amundi pioneer russian equity

 

Buena rentabilidad histórica, sin duda, pero ¿qué pasa si la anualizamos?

rentabilidad anualizada amundi pioneer russian equity

 

Puedes observar que “bate” constantemente al índice de referencia.

Un buenísimo fondo, pero para corroborarlo deberíamos analizar sus datos estadísticos.

 

⇒ Datos estadísticos y ratios Pioneer Russian Equity




Vamos a ver los ratios esenciales de cualquier fondo de inversión y cómo se ha comportado el Pioneer Russian Equity.

ratios amundi pioneer russian equity

 

Nos parecen datos lo suficientemente interesantes de analizar para que puedas tener una visión más documentada a la hora de invertir en Rusia:

  • Más que duplica la rentabilidad para una volatilidad inferior.
  • Su máxima pérdida en los últimos 3 años es casi 9 puntos inferior a la del índice de referencia.
  • Su Ratio de Sharpe o rentabilidad obtenida por cada unidad de riesgo adicional, es más del doble del de su benchmark.
  • Alfa!!! o rentabilidad del gestor sobre el mercado del 7,49%….bestial!!

 

⇒ Cartera Pioneer Russian Equity




Todo lo anterior es imposible lograrlo sin una buena estrategia de Asset Allocation o distribución de cartera.

Veamos la cartera creada por la gente de Pioneer.

cartera sectores amundi pioneer russian equity

 

Por distribución sectorial vemos que es un fondo muy ruso, es decir mucho petróleo y materias primas.

Fíjate que entre ambos sectores el fondo tiene más del 65% de su patrimonio, y fíjate cuales son las 10 principales posiciones

 

Pero ¿adivinas que as tiene en la manga este fondo? Mira en el gráfico siguiente:

divisas amundi pioneer russian equity

 

El as que se guarda en la manga es que no invierte ni arriesga en divisa local (rublo), ya que el 96% de su patrimonio está en dólares norteamericanos.

Por tanto, una excelente manera de entrar de lleno en el mercado más “genuino” de Rusia sin arriesgar en su moneda.

REGíSTRATE Y RECIBIRÁS CONSEJOS EN TU EMAIL EN PRIMICIA

Leer aquí nuestra política



→ Opinión Pictet Russian Equities “P” (Eur) Acc  LU0338483075




Fondazo de Pictet que une lo bueno de los dos fondos anteriores, y además con las comisiones más bajas de los tres.

 

⇒ Fondos de inversión Pictet Asset Management

 

Pictet Asset Management es una gestora de activos independiente (no depende de ningún banco o institución financiera mayor).fondos inversion pictet

  • Tienen un volumen de gestión patrimonial superior a los  200.000 millones de USD .
  • Sus clientes están invertidos en múltiples productos como pueden ser renta variable, renta fija, alternativos y multiactivos.

Pictet Asset Management es una gestora que ofrece servicios de inversión a:

  • algunos de los mayores fondos de pensiones del mundo,
  • instituciones financieras,
  • fondos soberanos (pertenecientes al tesoro de un país, el mayor del mundo es el fondo soberano Noruego),
  • así como a intermediarios financieros a nivel mundial.

¿Te parece que entremos a analizar su fondo de inversión en Rusia?

Vamos allá…

 

⇒ Pictet Russian Equities. Política de inversión




Este fondo de Pictet va a buscar obtener rentabilidad para su patrimonio y para tus ahorros a través de invertir:

  • al menos dos tercios del total de sus activos en acciones o cualquier otro «tipo de renta variable» de empresas con sede en Rusia o que la parte más importante de su actividad se desarrolle en ese país.

Aquí puedes ver su ficha:

pictet russian equity

⇒ Rentabilidad Pictet Russian Equities




Hemos hablado de la gestora y del objetivo de los gestores del fondo, veamos ahora la rentabilidad que han obtenido… rentabilidad pictet russian equity

 

El fondo ha sido muy consistente ajustándose al índice, pero rebasándolo cuando analizamos la rentabilidad a 3 y 5 años.

Si quieres que la anualicemos, aquí la tienes:

rentabilidad anualizada pictet russian equity

 

Fíjate, unos resultados excelentes en el tiempo.

 

⇒ Datos estadísticos y Ratios Pictet Russian Equities




Es hora de que analicemos los ratios y datos que ha conseguido el fondo de Pictet enfrente al mercado.

Son muy contundentes y nos gustan mucho…

ratios pictet russian equity

  • Más del doble de la rentabilidad obtenida por el índice que tomo como referencia;
  • La volatilidad es algo menor que la del benchmark;
  • El Ratio de Sharpe es más del doble que el índice, dato muy importante aunque menos que el siguiente;
  • Un Alfa o aportación del gestor a la rentabilidad del fondo de un 10,46%!!!, …. buenísimo dato.
  • Nos gusta también que esté correlacionado con el índice ruso en solo un 0,64 o dicho de otra manera, en un 64%.

—- xxx —-

Con el anterior, cerramos este artículo en el que te hemos presentado 3 buenos fondos que invierten de manera diferente, pero totalmente centrados en el mercado ruso.

Ahora te toca decidir a ti si te interesa tenerlos en cuenta. Si tienes alguna duda, pregúntanos y estaremos encantados de responderte.

Recuerda que para recibir nuevos consejos en primicia, puedes registrarte a continuación.

Leer aquí nuestra política


¿Lo valoras del 1 al 5?
product image
Valoración
1star1star1star1star1star
Valoración
5 based on 1 votes
Nombre
Mejores fondos de inversión Rusia